Leistung
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Private Vermögensplanung

Ein besonderes Anliegen ist es uns, Ihnen Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse transparent zu machen. Dabei möchten wir Ihnen folgende Fragen beantworten:

  • Wo stehe ich heute?
  • Wo werde ich in 5, 10, 15 oder 20 Jahren stehen?
  • Wann bin ich ohne Schulden?
  • Welche freie Liquidität habe ich zur Verfügung?
  • Wie bin ich im Alter versorgt?


Diese und andere Fragen möchten wir konkret, klar und zu Ihrem Verständnis beantworten. Dabei führen wir die diversen Einflussfaktoren zusammen:

  • Ihr heutiges Vermögen in Geld, Wertpapieren, Immobilien und Beteiligungen
  • Ihr Einkommen und dessen voraussichtliche Entwicklung
  • Ihre Verpflichtungen aus betrieblichen und privaten Darlehen
  • Ihre Ansprüche aus Forderungen, Lebens- und Rentenversicherungen
  • Ihre Steuerbelastung

Den Umfang dieser Planung bestimmen Sie selbst. Fest steht nur, dass Sie ein Ergebnis bekommen, das Sie verstehen und Ihnen Ihre persönliche Situation klar werden lässt – heute und morgen.